Placeringsplan

Samarbetet baserar sig på en placeringsplan

Vi kartlägger dina målsättningar och förväntningar innan vi lägger upp en lämplig placeringsplan för dig.

• Hur mycket vill du placera?
• Vad innebär risk för dig? Utebliven avkastning eller värdeminskning?
• Dina avkastningsförväntningar?
• Har du planer för pensionsåren?
• Planerar du att starta eller köpa ett företag? Eller äger du ett företag, som du vill sälja?

Vi lägger upp en individuell placeringsplan för dig utgående från dina målsättningar, kunskaper och erfarenheter av placeringar och din risktagningsförmåga. Vi ser över planen regelbundet och även när din livssituation förändras. På så vis kan vi säkra att återverkningarna av till exempel förändringar i beskattningen eller din arvsplanering beaktas i högsta möjliga grad.

Om du saknar tid eller inte vill förvalta din förmögenhet själv, kan du överlåta förvaltningsansvaret till oss.

Kontakta oss