Sijoitussuunnitelma

Yhteistyö perustuu sijoitussuunnitelmaan

Rakentaaksemme juuri sinulle sopivan suunnitelman varallisuutesi hoitoon kartoitamme ensin tavoitteesi.

• Kuinka paljon haluat sijoittaa?
• Mitä riski sinulle tarkoittaa? Saavuttamatta jääneitä tuottoja vai pääoman alenemista? 
• Millaista tuottoa odotat varoillesi?
• Onko sinulla suunnitelmia eläkepäiviksesi?
• Oletko perustamassa tai ostamassa yritystä? Omistatko kenties yrityksen, jonka olet aikeissa myydä?  

Laadimme sinulle yksilöllisen sijoitussuunnitelman, jonka pohjana ovat tavoitteesi, sijoituskokemuksesi ja -tietämyksesi sekä riskinkantokykysi. Pidämme suunnitelmasi jatkuvasti ajan tasalla, myös elämäntilanteesi muuttuessa. Siten haluamme varmistaa, että muutosten vaikutukset esimerkiksi verotukseesi ja perintösuunnitteluusi otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikäli et itse ehdi tai halua osallistua varallisuutesi hoitoon, voit antaa sen kokonaan meidän tehtäväksemme.

Ota yhteyttä